VitrineAssessoria de investimentos
65 horas de trabalho prontas em 1h20
Demonstração medidaUma mesa de operações digital construída para um escritório de assessoria de investimentos regulado pela CVM, no Sul do Brasil. São 44 colaboradores digitais especializados trabalhando juntos. Ela prepara campanhas, relatórios e pareceres em minutos, e nada sai para o cliente final sem passar pela revisão das regras do setor.
Para quem: Assessoria de investimentos regulada pela CVM, no Sul do Brasil. Em que pé está: Foi construído e testado com dados reais de mercado, e ainda não está em operação contínua no cliente.
Ilustração do funcionamento da mesa: um pedido entra, quatro colaboradores digitais trabalham em paralelo, a revisão das regras do setor é obrigatória, e a peça volta pronta
A dor
A semana da equipe ia embora em trabalho repetitivo: a campanha do mês, a newsletter que sai por e-mail toda semana, o relatório trimestral de cada cliente, a organização de cada evento. Tudo montado à mão, peça por peça. E cada peça ainda precisava da revisão das regras do setor antes de chegar a qualquer cliente. Uma peça mal revisada não é só retrabalho: é risco de multa do regulador.
É como uma cozinha de restaurante com 44 cozinheiros, cada um mestre em um prato. Nenhum prato sai para o salão sem o chef provar antes.
Peça por peça, o que isso faz
Um time digital de 44 especialistas
São 44 colaboradores digitais especializados, um para cada tarefa do escritório: prospecção, análise, conteúdo, relatórios, marketing e revisão das regras. Todos já vêm com as regras e os impostos do mercado brasileiro embutidos. Ninguém precisa explicar o básico a cada pedido. Na prática: a equipe pede a campanha do mês e ela chega pronta para aprovação.
O portão da revisão regulatória
Nada sai para o cliente final sem passar pela revisão das regras da CVM, o órgão que fiscaliza quem cuida de investimentos. Esse portão é obrigatório para toda peça, sem exceção. O material chega à mesa do responsável já revisado, com registro do que foi verificado.
O dia a dia desenhado, hora a hora
A rotina foi desenhada hora a hora: resumo de mercado pronto às 7h da manhã, análise-relâmpago logo depois de uma decisão de juros, revisão semanal das carteiras. Onde o erro é caro, uma pessoa aprova antes de qualquer coisa seguir. A máquina prepara, o humano decide, tudo fica registrado.
Curso de 40 aulas para a equipe operar sozinha
Um curso completo, em 40 aulas, ensina a equipe do escritório a pedir, revisar e aprovar o trabalho da mesa. O objetivo é o escritório não depender de ninguém de fora para o dia a dia.
O tempo que volta
O mecanismo é um só: a máquina prepara, o humano aprova. A campanha do mês, a newsletter, o relatório de cada cliente e o parecer regulatório chegam prontos para revisão em minutos, em vez de ocupar dias de montagem à mão. O tempo liberado volta para o que só gente faz: prospectar, conversar com cliente e tocar eventos.
Como o resultado é medido
Pegamos 5 tarefas reais do escritório e cronometramos os dois caminhos: feitas à mão e feitas pela mesa. À mão, somariam 65h15 de trabalho; pela mesa, saíram em 1h20. Esse 1h20 já conta o tempo de pedir e de revisar. Hora devolvida, para nós, é só isso: a diferença entre o tempo do caminho antigo e o do novo, medida tarefa por tarefa. Três das cinco estão abertas nos números abaixo; as outras duas entraram no total, mas não foram destacadas. E um registro honesto: isto é uma demonstração medida, construída e testada com dados reais de mercado. A mesa ainda não está rodando toda semana no escritório.
O que dá para afirmar, e de onde veio
65h15 → 1h20
5 tarefas reais, feitas à mão, comparadas com as feitas pela mesa (97,9% menos tempo)
medido em demonstração com dados reais de mercado, mai/2026
27h → 12 min
campanha do mês, do pedido à peça revisada
medido em demonstração com dados reais de mercado, mai/2026
2h30 → 5 min
relatório trimestral de um cliente
medido em demonstração com dados reais de mercado, mai/2026
1h45 → 3 min
parecer de revisão das regras do setor
medido em demonstração com dados reais de mercado, mai/2026
Do que é feito
- 44 colaboradores digitais especializados, um para cada tarefa do escritório
- As regras e os impostos do mercado brasileiro embutidos no conhecimento da mesa
- Um portão de revisão regulatória por onde toda peça passa antes de sair
- Curso de 40 aulas para a equipe operar tudo sozinha
- Registro de tudo o que a mesa prepara e o humano aprova
Quer algo assim funcionando aí?
Começamos pelo exame, não pela venda: um diagnóstico mostra onde o seu tempo escorre e quanto custa. Você decide com o número na mão.